Fate/stay night -UBW-是FSN的第二条路线Unlimited Blade Works的TV化作品。通过2010年1月23日上映的UBW剧场版，为我们应该已对该路线的故事情节有所了解
有一晚，小小兔在梦中来到一个森林，在森林中的湖上，她见到纯白色、有角和翼的独角天马。日全食的那一天，一座神秘的马戏团从天而降。之后不久，一群专门袭击拥有美丽梦想的敌人出现了，他们是亚马逊三重奏——老虎
新世纪里，在农业现代化的北国江南白洋淀，却有一群以盼虎为首的痴迷老梆子戏的娃娃小姑娘，因为年龄小，家长望子成龙或是家境贫穷，所以难圆考取戏曲学校之梦他们几经周折，费尽苦心，甚至有的离家出走才被县剧团收
农历七月为中国的盂兰鬼节，传说在这个月份，阴间中门大开，游魂野鬼会到阳间“游玩”，为了令“它们”无暇四出寻找替身，戏班会在农历的七月十五至十七，於空地上搭起竹棚戏台上演神功戏，娱乐四方鬼神。 彩排室内，二帮花旦阿敏和武生贵哥正为快将开锣的神功戏彩排，老班主啸天 （林威 饰） 聚精会神地看着大戏，忽然在二胡声中，彩排室的大门被推开，走进来的是啸天出走多年的儿子宗华 （张家辉 饰）。啸天重见儿子喜不自胜，但宗华离家拼搏多年，最後落得生意失败的下场无奈回家，非常失意，加上同母异父的妹妹晶晶不断奚落，令宗华更加难
